Recentemente, o Morgan Stanley Securities divulgou o último relatório “Asia Pacific Automotive Semiconductor”, dizendo que dois grandes fabricantes de semicondutores, Rexa e Ansome, emitiram pedidos de corte e estão cortando pedidos de teste de chip no quarto trimestre.
Segundo o relatório, as razões para o corte de pedidos emitidos pela grande fábrica são as seguintes:
1、 A produção de wafers semicondutores para veículos da TSMC no terceiro trimestre aumentou 82% ao ano, 140% a mais do que antes da epidemia;
2、 As fracas vendas de veículos elétricos na China continental (representando 50% a 60% dos veículos elétricos globais) levaram ao fornecimento total de semicondutores de veículos e a tendência de corte único está começando a ocorrer.
Zhan Jiahong, analista da indústria de semicondutores do Morgan Stanley, apontou que, de acordo com a última visita ao processo pós-fundição de wafers de semicondutores, alguns semicondutores automotivos, como fornecedores de MCU e CIS, incluindo Rexa Electronics e Ansomy Semiconductor, estão atualmente cortando alguns pedidos de teste de chip no quarto trimestre, o que mostra que os chips automotivos não estão mais esgotados.
Zhan Jiahong disse que, comparando a tendência de receita dos semicondutores automotivos globais com as mudanças na produção automotiva, pode-se descobrir que, nos últimos anos, o CAGR da receita dos semicondutores automotivos chegou a 20%, enquanto a produção automotiva é de apenas 10 %.A partir dessa tendência, o excesso de oferta de semicondutores automotivos deveria ter ocorrido no final de 2020 e início de 2021. No entanto, afetados pela disseminação do COVID-19 global naquela época, o transporte não foi tranquilo ou até mesmo o fornecimento foi cortado, resultando em uma escassez extrema de chips automotivos e escassez contínua.
No momento, como o impacto do transporte está diminuindo gradualmente, juntamente com o aumento substancial da TSMC na produção de chips automotivos no terceiro trimestre e o enfraquecimento da demanda do mercado na China continental, que responde por 50% a 60% do mercado global vendas de veículos elétricos, os chips automotivos são produzidos integralmente no momento, e o problema de escassez de chips que atormenta a indústria automotiva há muitos anos pode estar chegando ao fim.
Como todos sabemos, a escassez estrutural de chips não melhorou desde este ano.A demanda por eletrônicos de consumo é lenta e o fornecimento de chips automotivos fica aquém da demanda.Os principais fabricantes de chips automotivos, como Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon e NXP, deram fortes sinais de crescimento em chips automotivos.
A Infineon, fabricante líder de semicondutores de potência automotiva, tem uma expectativa conservadora de escassez de chips automotivos no futuro próximo.Peter Schiefer, presidente global da ATV de sua unidade de negócios de eletrônicos automotivos, disse que a tendência de pedidos de ATV ainda é forte e alguns produtos estão lotados.Por exemplo, devido à escassez de capacidade de produção de CMOS do OEM, a oferta e a demanda do MCU automotivo da Infineon em 2023 não podem retornar a um estado equilibrado.A Stellantis, fabricante global de automóveis que obteve a capacidade reservada de longo prazo da Infineon Power Semiconductor, também disse em outubro que espera que a cadeia de suprimentos de semicondutores permaneça tensa até o final do ano que vem.
No início de novembro, a NXP, uma grande fabricante de chips automotivos, disse ao divulgar seu relatório financeiro do terceiro trimestre que, como a receita dos chips automotivos representava uma grande proporção, a NXP evitou o dilema do rápido declínio na demanda de semicondutores.Assim como os fabricantes do mercado final automotivo, a NXP disse que ainda há escassez de alguns produtos por aqui.Os investidores agora estão preocupados sobre quanto tempo o mercado automotivo final pode fornecer uma proteção sob a queda generalizada na demanda.
Não muito tempo atrás, de acordo com a pesquisa do Haina International Group, o tempo de entrega de chips em outubro foi reduzido em 6 dias, que é a maior queda desde 2016, provando ainda que a demanda por chips está diminuindo rapidamente.No entanto, Hainer também destacou que o prazo de entrega da Texas Instruments, que possui um grande portfólio de produtos e lista de clientes, foi reduzido em 25 dias em outubro, e seu fornecimento de alguns chips automotivos ainda é limitado.Pode-se ver que, embora a escassez da indústria global de chips esteja sendo aliviada, alguns de seus chips automotivos ainda são escassos.
Mas agora, o Morgan Stanley divulgou um novo sinal de mercado, o que pode indicar que o ambiente de escassez e aumento de preços que atormenta a indústria automotiva há muito tempo será aliviado e o novo ciclo da indústria de semicondutores chegará ao fim. .
——————Citado de变频器世界 Translated by EACON inverter
Horário da postagem: 25 de novembro de 2022